La multinacional suiza Holcim continúa afianzando su presencia en Perú. Este martes anunció que adquirirá una participación mayoritaria en la empresa Cementos Pacasmayo, productora de materiales de la construcción, una operación valorizada en aproximadamente 1.500 millones de dólares, según precisó.
Aunque la transacción está sujeta aún a aprobaciones regulatorias, Holcim espera cerrar la compra de Cementos Pacasmayo durante el primer semestre del año próximo, precisó.
Se trata de la cuarta adquisición conocida por parte de la multinacional en Perú en los últimos quince meses, tras la compra de Compañía Minera Luren –especializada en la comercialización de cal y ladrillos sílico-calcáreos– reportada en abril pasado; y de otras dos cementeras, Comacsa y Mixercon.
«La adquisición sinérgica de Cementos Pacasmayo está totalmente en línea con nuestra estrategia NextGen Growth 2030 para acelerar el crecimiento en la atractiva región de Latinoamérica. Se trata de una oportunidad para continuar con el excepcional legado de Cementos Pacasmayo, basado en su sólida cultura de performance, el profundo compromiso con su equipo y su prestigiosa marca en Perú. La empresa genera un gran volumen de efectivo y cuenta con una cartera complementaria de materiales y soluciones para la construcción», sostuvo el Miljan Gutovic, CEO Grupo Holcim, sobre la compra.
Activos adquiridos
A través de Cementos Pacasmayo, Holcim adquirirá tres plantas de cemento con una capacidad de producción combinada de alrededor de 5 millones de toneladas al año. Además, incorporará un total de 28 plantas de RMX y prefabricados.
Fundada hace 67 años, Cementos Pacasmayo posee más de 300 puntos de venta a través de la red minorista DINO, que se complementarían con la red de tiendas y materiales Disensa de Holcim.
Cementos Pacasmayo proyecta cerrar 2025 con ventas por 630 millones de dólares, informó Holcim.
Valor de transacción
Al respecto, Holcim informó que la transacción alcanzó un valor de aproximadamente 1.500 millones de dólares, lo que implica «un múltiplo de 8,8 veces el EBITDA de consenso del mercado para 2025, o 7,1 veces si se consideran las sinergias anualizadas esperadas de unos 40 millones de dólares al tercer año», precisó la multinacional.
Según Holcim, se espera que la compra de Cementos Pacasmayo incremente el beneficio de sus acciones y el flujo de caja libre desde el primer año, y que mejore el retorno sobre el capital invertido al tercer año.
Hecho relevante
En 2024, Holcim generó ventas por 16.300 francos suizos (20.478 millones de dólares). Su casa matriz está ubicada en Zug, Suiza. Esta cuenta con más de 45.000 colaboradores en 44 mercados alrededor del mundo, distribuidos en Europa, Latinoamérica, Asia, Medio Oriente y África. A través de adquisición de Cementos Pacasmayo sumará 2.000 nuevos colaboradores.
(forbes.pe)
